INSURANCE CONSULTING

保険コンサルティング

 

一元管理で保険をスマートに

 保険のコンシェルジュとして既存の保険について個人・法人でのご加入を問わず一元管理。保険種類・保険期間・保障内容・掛金などのチェックにより保障内容の重複や抜け落ちを防ぎながら、定期的な見直しをいたします。特定の保険会社に偏らず、国内30社を超える生保・損保会社の商品を幅広くリサーチし、その中から最適な選択をご提案いたします。
 評価をいただいている提案と分析力を活かして、保険のセカンドオピニオンとしてのご相談も受け付けております。

煩雑な保険契約を管理

 保険種類

 保険期間

 保障内容

 掛金

 解約時返戻金の推移

一元管理のメリット

 保障範囲の重複や抜け落ちを防止

 保険金請求忘れを防止

 最適なタイミングで見直し

 

法人向け

 単なる保険のご紹介・ご提案にとどまらず、法人向けファイナンシャルコンサルティングの一部として、財務プランや決算を視野に入れた計画的な保険運用をお勧めしています。

  • 保険の一元管理で事務処理コストの削減
  • 税務・財務・決算対策に最適な商品選定
  • 保険による従業員向け福利厚生制度で企業価値を向上 
  • リスクマネジメント(経営者の病気・ケガなどへの備え)

 

個人向け

 複雑な保険商品の選択も、保険の一元管理をお任せいただくことで、最適なご提案が可能になります。ライフプランニングの大切な一部として、人生の様々なイベントに対応する保険をつねに幅広くリサーチしてご提案しています。

  • 保険の一元管理で保障期間や請求をサポート
  • 保障範囲の重複チェックでコストを削減
  • オーダーメイドのライフプラン策定で様々なリスクを回避