資産運用パートナーとして企業と経営者の
ライフステージを長期にわたりサポートします。
銀行・証券会社・保険会社など特定の金融機関に属さず、独立した立場で金融商品を仲介するのが
IFA（独立系ファイナンシャルアドバイザー）の業務です。短期間で業績を上げなくてはならないような
営業目標や、各金融機関の営業方針に縛られない資産運用のご提案と、日々のフォローまで、
長期間にわたって一貫してお客様に寄り添えること、それが私たちのミッションであり強みでもあります。
インターネットで情報の多くが得られる時代ではありますが、時流の変化が加速し、金融商品も多様化する中
金融商品の情報を探して比較し、一つの商品を選び取るよりも、長期にわたってサポートを得られる
パートナーを得る事が重要になっていきます。
私たちが選ばれる理由
- リサーチ: 保険、投資信託、株式、債券、ETF、保険…膨大に存在する金融商品の情報を収集し、それぞれの
特性・リスクリターンを分析します。信頼されるIFAであるための根幹をなす大切なプロセスです。 - 提案: 証券会社などと異なり、私たちに移動や転勤はありません。金融商品仲介するだけではなく
その契約が満期を迎える時期の経済情勢を見据え、お客様のライフプランに寄り添いながら長期での
資産運用についてご提案します。 - 堅実さと出口戦略: お金に関するアドバイスで最も大切にしていること。それは堅実なプランかどうかです。
可能な限り注意深くリスクを避け、お客様の大切な資産を守ることを大切にしながら、ひとつの契約が
満了したその先まで、お客様のライフステージに寄り添うパートナーでありたいと考えています。
