一元管理で保険をスマートに
保険のコンシェルジュとして既存の保険について個人・法人を問わず一元管理。保険種類・保険期間・保障内容・掛金などのチェックにより保障内容の重複や抜け落ちを防ぎながら、定期的な見直しをいたします。特定の保険会社に偏らず、国内30社を超える生保・損保会社の商品を幅広くリサーチし、その中から最適な選択をサポートいたします。
評価をいただいている提案と分析力を活かして、保険のセカンドオピニオンとしてのご相談も受け付けております。
法人向け
単なる保険のご紹介・ご提案にとどまらず、法人向けファイナンシャルコンサルティングの一部として、財務プランや決算を視野に入れた計画的な保険運用をお勧めしています。
- 保険の一元管理で事務処理コストの削減
- 税務・財務・決算対策に最適な商品選定
- 保険による従業員向け福利厚生制度で企業価値を向上
- リスクマネジメント(経営者の病気・ケガなどへの備え)
個人向け
複雑な保険商品の選択も、保険の一元管理をお任せいただくことで、最適なご提案が可能になります。ライフプランニングの大切な一部として、人生の様々なイベントに対応する保険をつねに幅広くリサーチし、保険選びのサポートをいたします。
- 保険の一元管理で保障期間や請求をサポート
- 保障範囲の重複チェックでコストを削減
- オーダーメイドのライフプラン策定で様々なリスクを回避
私たちが選ばれる理由
- ワンストップサービス: 保険、資産運用、事業承継など、資産に関するあらゆる課題をワンストップで解決。複数の専門家との連携の手間を省き、効率的な資産管理を実現します。
- オーダーメイドプラン: お客様一人ひとりの状況、目標、リスク許容度を丁寧にヒアリングし、最適な資産運用プランをオーダーメイドで作成。将来を見据えた、持続可能な資産形成をサポートします。
- 経験豊富な専門家チーム: 各分野に精通した経験豊富な専門家が、お客様の資産を総合的に分析し、多角的な視点から最適なソリューションをご提案。複雑な金融商品や税制にも対応し、お客様の利益を最大化します。
- 長期的なパートナーシップ: 一時的なコンサルティングではなく、お客様の長期的なパートナーとして、継続的なサポートをご提供。市場環境の変化やお客様の状況に合わせて、柔軟にプランを見直し、最適な資産運用を継続的に実現します。
サービス内容
- 保険: 生命保険、損害保険、医療保険など、お客様のライフステージや事業内容に合わせた最適な保険をご提案。リスクヘッジと資産形成の両面から、お客様の安心と安定をサポートします。
- 資産運用: 株式、債券、投資信託、不動産など、多様な資産クラスを活用したポートフォリオを構築。お客様のリスク許容度と目標リターンに応じて、最適な資産配分をご提案します。
- 事業承継: 円滑な事業承継を実現するための包括的なサポートをご提供。後継者育成、自社株評価、相続対策など、事業承継に関わる様々な課題を解決し、企業の永続的な発展を支援します。
