POLICY

経営理念

堅実さを
増やすための基本に

POLICY 1

 私たちが暮らす日本の社会の在り方は大きく変わりました。
 
 少子化と高齢化の進行で労働人口は減少、経済成長率は頭打ちとなり、社会保障に対する不安に加え、終身雇用や年功序列を中心としたドメスティックな企業の雇用慣習は終焉を迎え、成果報酬型の給与形態を採用する企業が増加しています。
 また突如として現れた新型コロナウイルス感染症の蔓延は、国内はもとより世界各国で健康と経済に大きな影響を与えています。
 
 そんな不安定・不確定な要素に左右される現在のわが国において、「守ってくれる制度」に頼らない自立して安定した資産マネジメントは、個人と法人とを問わずこれからますます重要になっていくと考えられます。
 
 そんな時代に求められる資産マネジメントの第一歩はまず堅実であること。プロフェッショナルとして私たち自身が購入した上で、お勧めできると感じた金融商品を軸に、独自のリサーチにより多様なパターンで資産のマネジメントプランを構築。リスクを分散しながら利益を積み重ねます。

御社の財務担当として、
経営体質の強化を

POLICY 2

 中小企業基本法に定められた中小企業は国内の全法人の99%以上、雇用の割合でも2/3を占めています。
 
 製造業では300人、それ以外の業種では100人以下(小売業では50人以下)とされる中小企業では、経理担当の社員を少数配置し日々の出納管理に当たられていて、税務や資金計画は創業経営者が会社設立時からなさっておられるケースが多く見受けられます。
 
 法人にとって必要不可欠な事業計画。この作成立案から実行に至るまで、弊社は言わばCFO(最高財務責任者)として御社の立場に立ち、保険のマネジメントや節税はもちろん、財務・税務を専門性高く支援いたします。
 
 政府や自治体などによる中小企業の支援制度や税制優遇措置の積極的な活用や、投資・資金調達・税金対策・リスクマネジメントを基本に、事業計画の実行率を財務の観点から可視化し、企業の成長を支援します。

連携による総合的で
専門性の高い支援を

POLICY 3
 事業計画に沿った財務戦略の立案とその遂行は、企業経営の全般に関わります。事業承継や個人の相続に関わる事案に関しては弁護士・税理士など専門士業の事業領域となることがあります。
 従業員のための福利厚生など人事労務管理では社会保険労務士などと連携、コンプライアンスの遵守と専門性の高い支援を迅速に行える体制を構築しています。
 

法人・個人のお客様に、お金のコンシェルジュとして
資産防衛・増大の戦略とソリューションを提供します

 私たちは、コンサルティング業務を通じて最高のソリューションを提供できるよう、日々研鑽・努力し、最高のクオリティを維持します。
 私たちの全ての判断基準は、会社の利益となるか否かではなく、「お客様の利益を最大にするためにはどうしたらいいか」です。それをすべての価値判断基準とし全力を挙げて取り組んできました。お客様が享受する利益の積み重ねが私たちの付加価値であり、私たちの社会への貢献であります。
 私たちは、このような形での社会への貢献を事業の目的とします。そして、私たちの利益は社会に貢献できた大きさによってもたらされるものであると考えます。 

法人・個人のお客様に、
お金のコンシェルジュとして
資産防衛・増大の戦略と
ソリューションを提供します

 私たちは、コンサルティング業務を通じて最高のソリューションを提供できるよう、日々研鑽・努力し、最高のクオリティを維持します。
 私たちの全ての判断基準は、会社の利益となるか否かではなく、「お客様の利益を最大にするためにはどうしたらいいか」です。それをすべての価値判断基準とし全力を挙げて取り組んできました。お客様が享受する利益の積み重ねが私たちの付加価値であり、私たちの社会への貢献であります。
 私たちは、このような形での社会への貢献を事業の目的とします。そして、私たちの利益は社会に貢献できた大きさによってもたらされるものであると考えます。 
1960年東京生まれ。
獨協大学経済学部卒業。
法政大学大学院・経営学専攻修士課程修了。
筑波大学大学院・企業法学専攻修士課程修了。
近畿日本ツーリスト(株)
ソニー生命保険(株)
(株)ライフプラザパートナーズを経て現職
専門分野は生命保険を活用した
相続・事業承継対策のコンサルティング。
家庭のライフプランに応じた保険設計から、
法人の相続・事業承継対策、決算対策等、
企業の経営体質強化のためのプランニングをします。

代表プロフィール

代表取締役 本多良美
ファイナンシャルプランナー / 経営士

代表プロフィール

1960年東京生まれ。獨協大学経済学部卒業
法政大学大学院・経営学専攻修士課程修了
筑波大学大学院・企業法学専攻修士課程修了
近畿日本ツーリスト(株)、ソニー生命保険(株)、(株)ライフプラザパートナーを経て現職。専門分野は生命保険を活用した相続・事業承継対策のコンサルティング。家庭のライフプランに応じた保険設計から、法人の相続・事業承継対策、決算対策等、企業の経営体質強化のためのプランニングをします。
代表取締役 本多良美
ファイナンシャルプランナー / 経営士